一座孤城，兩個(gè)騙子，三方勢(shì)力。
　　騙子賈毅征偽裝成特派員騙得了縣城協(xié)防軍司令胡錠邦的一筆巨款，在逃亡到縣城的過程中，陰差陽錯(cuò)被與日本人秘密合作并圖謀叛國的縣長(zhǎng)謝千里當(dāng)成了真特派員，兩人各懷鬼胎，為了自己的利益使出渾身解數(shù)爾虞我詐，過程中上演啼笑皆非的荒誕大戲。經(jīng)過一系列遭遇后，最終賈毅征投身正義，加入革命抗日道路。